Finanzkanzlei für Swiss Life Select in Fulda und Kassel
Heidelsteinstraße 6,
Fulda
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Das Beratungskonzept von Swiss Life Select unterscheidet sich maßgeblich von den Ansätzen anderer Finanzdienstleister. Ihr Berater vernetzt sämtliche Finanzthemen miteinander und erarbeitet mit Ihnen Lösungen, die zu Ihnen, Ihren Zielen und Wünschen sowie Ihrer Risikoneigung passen. Das Ergebnis: Ganzheitliche Beratung, so individuell wie Sie selbst!
Mit der Datenerhebung werden in einem ersten Schritt Ihr aktueller Finanzstatus sowie Ihre persönlichen Ziele festgehalten. Auf dieser Grundlage entsteht Ihr Persönliches Finanzgutachten. Das Finanzgutachten deckt beispielsweise Über- und Unterversicherungen auf oder zeigt Ihnen, wo Versorgungslücken bestehen. Gemeinsam mit Ihrem Berater legen Sie die Schwerpunkte für den weiteren Beratungsverlauf fest.
Der Optimierungsvorschlag beinhaltet Lösungen für genau diese Schwerpunkte. Aus dem umfassenden Portfolio von rund 150 renommierten Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften und Bausparkassen stellt Ihnen Ihr Berater die Angebote zusammen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passen. Dies können eine günstigere Haftpflichtversicherung mit besseren Konditionen, die Absicherung Ihres Einkommens, ungenutzte staatliche Zuschüsse bei der Altersvorsorge oder eine günstige Hausfinanzierung sein. Natürlich überprüft und vergleicht Ihr Berater nicht jeden Tarif einzeln – eine speziell entwickelte Vergleichssoftware filtert die Angebote und erstellt ein übersichtliches Ranking.
Das Ergebnis: maßgeschneiderte Lösungen nach Ihren Ansprüchen – Best-Select von Swiss Life Select.
